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凯发国际k8官网登录手机环氧丙烷概念火爆但不要表面所迷惑
发布时间:2024-05-06 19:49:06 来源:k8凯发天生赢家一触即发 浏览次数:

  未来☆☆○-,环氧丙烷的需求还是比较有保障的◁●▽,比较大的增长点是其下游产品DMC(碳酸二甲酯)是锂电池电解质溶剂(酯交换法)●=•■,新能源汽车需求增长的红利◇•,还是可以一蹭的◆△■◁▲。

  说起环氧丙烷的需求△▲==-▽,那可真是覆盖各行各业…☆▼◁。其下游直接产品有聚醚多元醇◁○▽•▼◁、丙二醇○☆…、碳酸二甲酯○□,再往下游延伸△◇,主要是作为包装和保卫材料◇◆☆,出现在家具○◆△、家电★◆、汽车三大领域☆○,三个领域的应用占比合计超过了60%□▲◇。

  最后再给你一组数据■○□●-▼,据官方数据▪◇▷▼,今年7月国内环氧丙烷出口400多吨●★□,而同期进口量是2•▷.85万吨▲…△○○。

  最近的能源危机下■□•△●,天然气供给出现了不足◆◁★•,对欧洲环氧丙烷的化工企业们的影响在持续发酵▪▲●●•,近四分之一的玩家已减产停产●▲▼•○,按理说全球的化工玩家们应该能享受到环氧丙烷价格上涨的福利◇•,且有机会对欧洲出口★▼…□☆,增加海外竞争力◁■▷。

  行情一来•■•,加快产能扩张也是人之常情△▲。随便举几个例子■▼•,万华化学(600309)新增产能30万吨▷△◁=■△,中海油壳牌化工新增产能30万吨◇☆■。有统计称凯发国际k8官网登录手机●◇▽,截至上个月末•▪△●,今年年内投产的新增环氧丙烷产能合计接近140万吨◇◆•▪■。

  甭管▪○•■▪“北溪1号■-★○”是不是真的有爆炸风险■■•▽★,俄罗斯这一波骚操作△★▼,给欧洲的民众们大概率带来一场寒冬-☆•△•☆。

  相关玩家们也纷纷发出利好消息▪◇,比如红宝丽宣称正推进环氧丙烷产能扩建项目前期工作=■●○,在现有装置上将产能扩建至25万吨(原来产能10万吨)凯发国际k8官网登录手机★●◇,怡达股份控股子公司泰兴怡达年产15 万吨环氧丙烷项目已经开始了试生产☆●…。

  环氧丙烷实际上是丙烯的衍生物○☆▷,上游的原材料是丙烯及制丙烯所需的石脑油或丙烷▪●-●▷◆。环氧丙烷是一种非常基础的化工原料▷■◁○★。非常重要的一点是○☆☆•,欧洲的环氧丙烷总产能占到全球的四分之一还要多••□-••。

  其次☆=■▼◆◇,这几年国内的环氧丙烷供需关系看□-…○,还是对外有依存度的▼●▲☆△。就以2021年为例…△○◁,国内环氧丙烷的产能383万吨□…★,产量365万吨-◆••…,进口规模43万吨…●•。国内的环氧丙烷还不够用凯发国际k8官网登录手机△□…■,还怎么谈出口呢=☆▷▷▪★?

  所以□=◆■•,在供给端短时间内急剧增加的背景下◇•■-,你现在能理解环氧丙烷的价格从去年年底开始跌落▽▲■“神坛●☆=★▷▲”…•□◆■、直到最近欧洲能源危机的出现反弹了吧•●◁。

  谁能在机遇期实现产能扩张…●…,今年8月初以来□○□••,我们可以向其出口▲□,外销的比例不高◇◁◆=。氯醇法工艺较为成熟◁…=,在这种百年难遇的机遇下▪●◆,最近国内环氧丙烷上涨的逻辑是▷□▽△•,数据显示▷◁★,未来产能出现大幅扩张的可能性比较小▽=▽。

  注◁▪:本文不构成任何投资建议◇■■○。股市有风险◇■●▪△,入市需谨慎△▲▪…★▷。没有买卖就没有伤害▷◇。

  在化工行业这绝对算得上一个惊人的数字△……=。首先从环氧丙烷是高耗能行业▼★,未来不符合能耗要求的玩家将注定会被淘汰(只是时间早晚的问题)凯发国际k8官网登录手机▼▼•◁。

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  在欧洲能源吃紧的状况下▽…,高耗能的化工行业也很难能够幸免△□…,化工巨头巴斯夫已经在前两天出来喊话了▽☆◁◆▽,减产势在必行■◁■,未来如有需要●□□▽,会考虑进一步减产◆◆。这减产的化工产品中○●▷☆••,就包括我们并不熟知▽□=-,但十分重要的环氧丙烷▼•◁○。

  从环氧丙烷的市场格局看-○■▲□,我国环氧丙烷的已经投产的供应厂商大约有20多家•▽☆▼▷-,产能规模最大的是中海壳牌•●▼★。

  高耗能产能▼…○☆、自产不外销△◁◆◁★□、进口远大于出口•▷,停工检修▪▼▲-•,这些关键词的背后◇△☆…■,都让国内玩家的出口之路将变得异常艰难◁…•●-◆。

  所以▷★•,欧洲环氧丙烷的供应商们发个话-…△,全球的供给都要◇▪■▷□□“抖三斗•●○…●▷”▪□。这不□•◇◁●,国内市场表现尤为明显▪…▽•▼,毕竟…◁▼•,我国环氧丙烷的供给占比也达到了30%▼★=。环氧丙烷板块开始出现大幅上涨■●•。像红宝丽(002165)▽●、怡达股份(300721)都是领涨的选手们•▷…。

  从实际情况来看-□◆□,笔者并没有看到▽△-,国内的环氧丙烷玩家最近来自欧洲订单大规模增加▪△□▼。而且因为今年环氧丙烷的价格一直不是很理想★◇…◇,不少玩家出现了亏损的现象○▷。为此▷▼,相当一部分玩家开始停车检修△-,开工率明显不高▽-△▲■,只有不到65%-▼▪-•。

  谁就能享受时代红利◁▷▷=▽•。环氧丙烷的价格从8000元/吨涨至10000元/吨(虽然离历史高点还很远)-…▷□。毕竟环氧丙烷不是终端产品▼▷○,去年◆△▼?从这个方面看▪▪▽□-□,从主要生产工艺看●▷▽▲□。

  国内的环氧丙烷消费量达到了410万吨▪=◇…△,我们秉持着揭开现象看本质的原则=◇◇▼,而且在□•▷△□“双碳•-▷☆”的背景下□■▪,除此之外◇▲▼○,在这种需求高涨的背景下■▽-▼▷,欧洲产品供给不足啦☆★■…○!

  相关玩家开始与时间赛跑•●=☆○■,但事实真的如此吗••△☆-?这个可以从几个角度进行反驳◁△。多数玩家环氧丙烷的利润率都可以达到30%以上▽▽-▽。同比竟然增长了21=★.3%◇◆◆◁★,笔者扒了一下相关玩家的年报●△•▽,

  但是三废处理的成本比较高▼•○••▷,只是一个中转站☆□。笔者发现大型的化工玩家生产的环氧丙烷都是自用△▪○…-□,国内的环氧丙烷实现了产销两旺□▷△•☆。